Como levar casais de diferentes Perfis Comportamentais a decidirem sobre objetivos comuns no Planejamento Financeiro?
Posts Recentes
Como a Academia GFAI pode ajudar em sua carreira de Planejador Financeiro?
Somos o centro de excelência em aprendizado e networking para Planejadores Financeiros Independentes.
Nós acreditamos que a carreira bem sucedida do Planejador Financeiro é pautada em 3 pilares: Técnico, Comportamental e Empreendedor. Com base nestes pilares, criamos a Academia de Planejamento Financeiro, que tem como objetivo transformar o propósito profissional em uma carreira rentável e sustentável.
Qual Planejador Financeiro nunca passou por aquela situação embaraçosa de estar no meio de um embate durante o atendimento de um casal que tem objetivos de vida diferentes?
Infelizmente este desalinhamento é muito comum, ou seja, a possibilidade de passar por mais situações como essa em sua carreira é alta. Dá para se preparar melhor para lidar com isso?
Um conhecimento importantíssimo é identificar rapidamente os perfis comportamentais de seus clientes. Isso te possibilitará adequar e direcionar a sua comunicação de uma forma muito mais assertiva.
Recomendo fortemente assistir à aula abaixo que te ensina justamente sobre lidar com esse tipo de situação, com dois Planejadores Financeiros extremamente experientes e que possuem muita fluência no tema Perfis Comportamentais.
Boa aula e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que achou do conteúdo.
Tire suas dúvidas sobre a profissão falando conosco!
Janser Rojo, CFP®
Atua como Planejador Financeiro Independente desde 2012. Fundador do portal de conteúdo QI Financeiro e sócio da GFAI. Atuação por mais de 6 anos em Tesouraria de banco internacional e MBA em Derivativos pela BM&FBovespa. Co-fundador da Academia GFAI